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名易CRM客户关系管理软件的客户资料怎么导入?
Q: 名易CRM客户关系管理软件的客户资料怎么导入?

我下载了名易MyCRM客户关系管理软件,感觉功能很强大,准备正式使用,因为我们的客户资料很多,一个一个录入很不方便,是否可以帮助我们进行客户导入呢?客户导入后,又想把相应的客户资料分配到每个业务员手上,能实现吗?

A1:2019-05-24 01:12:24

数据导入是很方便,系统管理模块下面有个智能导入工具,

一、先做导入规则 ,主要是生成导入EXCEL模板:

QQ截图20190524085734.png

默认里面已经有个客户信息,直接点“修改”打开如下界面

QQ截图20190524085931.png

直接点保存就可以下载导入EXCEL模板;如果你们导入规则里面没有,也可以直接新建规则,新建也是打开这个界面 ,主要是看导入那个模块 ,选中模块,点增加,直接会把该数据表的字段调出来,默认一个数据导入EXCEL的那一列数据“excelRow”这外处理模块,输入规则名称,点保存,一样会下载导入的模板

二、导入任务

     按导入规则做好的EXCEL模板数据,在导入任务里上传excel文件

QQ截图20190524090545.png

    注意“导入规则”要选对导入规则 名称 ,其他默认即可,上传EXCEL文件 ,如果数据条数少,就用EXCEL,如果数据条数比较大,如10000以上,最好转成csv格式 进行上传

三、开始导入

    上传好数据后会在列表生成一条数据,是进度条为红色,选中后,点最左上角有个“开始导入”QQ截图20190524091010.png


然后进度进行向右走动,这里不就要动浏览器,不能离开这个页面,直到导入完成为止,否则会终止数据的导入的

A2:2019-05-24 07:20:43

嗯,不错,非常好,多谢!

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  信息发布:名易软件http://www.myidp.net